Раздел "Клиенты"
Раздел «Клиенты» предназначен для создания и администрирования клиентских организаций в базе данных. Раздел состоит из дерева клиентов и таблицы данных клиента.
Дерево клиентов находится в левой части вкладки «Клиенты». Дерево клиентов представляет собой таблицу. Каждый клиент занимает одну строку в таблице.
В дереве клиентов существует собственная иерархия, отмеченная иконками.
Иконка обозначает владельца-администратора подконтрольных клиентов (клиент, партнёр, Группа, Административная группа, Тестовый клиент). Администратор обладает правами на изменение данных подконтрольных ему клиентов, внесение новых и редактирование уже имеющихся объектов и справочников и т.д.
Иконка обозначает клиента, подконтрольного администратору-владельцу. У клиента есть права только на просмотр некоторых вкладок (Объекты, Справочники).
Иконка обозначает тестовый доступ клиента, подконтрольного администратору-владельцу.
Иконка обозначает группу пользователей.
- Подобная иерархия разработана с учётом потребностей предприятия.
- Холдинг. Есть управляющее предприятие и подчинённые им предприятия. В этом случае администратором-владельцем будет управляющее предприятие, а подчинённые предприятия – клиентами.
- Иерархия дерева клиентов весьма гибкая и позволяет настроить практически любую структуру предприятия.
В окне выбора клиентов предусмотрено окно поиска, в которое можно вводить имя (название) клиента.
Выбор клиента осуществляется щелчком левой кнопки мыши по соответствующей строке в дереве клиента. Данные по выбранному клиенту автоматически появляются в таблице данных клиента.
- Если в дереве клиентов не выбрано ни одной строки или выбрана заглавная строка, то в таблице данных клиента отображаются данные всех клиентов в дереве.
Настройка таблицы
Таблица данных клиента имеет встроенный функционал для сортировки данных. В каждом столбце таблицы возможна сортировка в прямом и обратном алфавитном порядке. Также есть инструмент для добавления/удаления дополнительных столбцов.
Править
Мониторинг в режиме клиента
В панели управления у администраторов есть возможность увидеть окно мониторинга так как его видит пользователь клиента. Это позволяет администраторам увидеть возникающие у клиента проблемы, оценить их влияние на работу системы, предпринять меры по их решению и убедиться в их результативности.
Для просмотра рабочего интерфейса пользователя необходимо нажать на кнопку в строке клиента дерева клиентов.
- Кнопка есть в строке у каждого клиента. Это означает, что администратор обладает возможностью посмотреть интерфейс любого из своих клиентов, независимо от их местоположения (например, в другом городе).
- Администратор не может увидеть пароль пользователей клиента независимо от подчинённости. Поэтому при переходе в окно мониторинга администратор будет оставаться под своей учётной записью.
- Администратору платформы позвонил пользователь и пожаловался на некорректное отображение трека событий на карте. Администратор платформы в данном случае должен исправить ошибку отображения трека, после чего может выделить клиента, для которого исправлялась ошибка и нажать на кнопку . Таким образом он получит возможность просмотра окна мониторинга в режиме клиента и понять удалось ли решить проблему.
Так же при работе с иностранными контрагентами, есть возможность отметить это в карточке клиента. Для этого при заведении нового клиента в разделе Реквизиты необходимо поставить галочку в графе Иностранный контрагент. Это позвонил вам заполнить карточку клиента исключая обязательное поле ИНН.
Геокодер и слои карт
У клиента имеется возможность выбрать геокодер, OpenStreetMap или Яндекс, по которому должны формироваться адреса, а также интегрировать карты сервисов ArcGis, Mapbox и GoMap.
Геокодер
Смена геокодера позволяет изменять источник получаемых данных о местоположении. На текущий момент имеется два варианта на выбор:
OpenStreetMap открытая база картографических данных. У нее хорошая база адресов в больших городах по всему миру, но есть пропуски адресов в малых городах и поселках.
Карта Яндекс имеет хорошую базу данных адресов в России, как в больших городах, так и в малых. Но за границей России появляются пропуски адресов.
По умолчанию указан источник OpenStreetMap.
Для того, чтобы указать источником геокодер Яндекс необходимо:
1. А поле Геокодер выбрать вариант Яндекс
2. В поле Ключ API указать API-ключ из вашего кабинета разработчика.
3. Статус должен принять состояние Подключение активно.
4. Выйдите из окна нажав Сохранить.
5. Вы можете перейти в мониторинг данного клиента и проверить работу геокодера Яндекс.
6. Если необходимо вернуть OpenStreetMap то в поле Геокодер выбрерите вариант OpenStreetMap и сохраните, ввод ключей не потребуется.
Слои карт
Имеется возможность указать произвольное Наименование слоя.
Указать Тип слоя: для использования слоев карт ArcGis и Mapbox тип ArcGis, для карт GoMap - GoMap.
В поле Адрес вставить ссылку на карту
Опция Включить слой позволяет включать и отключать слой без удаления данных из системы.
Кнопка Удалить удаляет слой и информацию о нем.