Раздел «Клиенты» предназначен для создания и администрирования клиентских организаций в базе данных. Раздел состоит из дерева клиентов и таблицы данных клиента.

Дерево клиентов находится в левой части вкладки «Клиенты». Дерево клиентов представляет собой таблицу. Каждый клиент занимает одну строку в таблице.

В дереве клиентов существует собственная иерархия, отмеченная иконками.

• Иконка  обозначает владельца-администратора подконтрольных клиентов (клиент, партнёр, Группа, Административная группа, Тестовый клиент). Администратор обладает правами на изменение данных подконтрольных ему клиентов, внесение новых и редактирование уже имеющихся объектов и справочников и т.д.

• Иконка  обозначает клиента, подконтрольного администратору-владельцу. У клиента есть права только на просмотр некоторых вкладок (Объекты, Справочники).

• Иконка  обозначает тестовый доступ клиента, подконтрольного администратору-владельцу.

• Иконка  обозначает группу пользователей.

 - Подобная иерархия разработана с учётом потребностей предприятия.

 - Холдинг. Есть управляющее предприятие и подчинённые им предприятия. В этом случае администратором-владельцем будет управляющее предприятие, а подчинённые предприятия – клиентами.

 - Иерархия дерева клиентов весьма гибкая и позволяет настроить практически любую структуру предприятия.

В окне выбора клиентов предусмотрено окно поиска, в которое можно вводить имя (название) клиента.

Выбор клиента осуществляется щелчком левой кнопки мыши по соответствующей строке в дереве клиента. Данные по выбранному клиенту автоматически появляются в таблице данных клиента.

 - Если в дереве клиентов не выбрано ни одной строки или выбрана заглавная строка, то в таблице данных клиента отображаются данные всех клиентов в дереве.

Настройка таблицы

Таблица данных клиента имеет встроенный функционал для сортировки данных. В каждом столбце таблицы возможна сортировка в прямом и обратном алфавитном порядке. Также есть инструмент для добавления/удаления дополнительных столбцов.

Панель инструментов

 - инструмент для добавления нового клиента. После нажатия открывается окно создания:

 - инструмент для редактирования уже созданного клиента. Выберете в таблице необходимого и нажмите на данную кнопку.

 - удаление клиента.

 - инструмент для смены владельца клиента. Выберете необходимого клиента, после чего в открывшемся окне выберите нового клиента:

 - обновление записи в таблице.

 - инструмент для объединения клиентов. В открывшемся окне, нажмите кнопку  для добавления нового поля, в котором выбирается клиент. 

В выпадающем списке выберете необходимых клиентов, укажите полное наименование и в столбике "Основной" - выберете основного клиента, к которому будут присоединяться остальные. 

 - для открытия окна с актом сверки.

 - инструмент для настройки персонализации web-интерфейса системы. Подробнее в статье "Настройка персонализации"

 - карта гео-расчетов. При нажатии на инструмент открывается следующее окно:

В данном оке происходит расчет посещений между  Объектами клиента и Геозонами клиента. 

На панели инструментов две кнопки:
 - Добавить - добавляет новую строку в таблицу.
 - Удалить - удаляет выбранную (-ые) строку в таблице.

Таблица состоит из колонок:

- Объекты клиента - поле с выпадающим списком, в списке отображаются имена клиентов доступные пользователю. Вводя в строку часть имени клиента список должен фильтроваться.
- Кол-во объектов - отображает количество объектов у выбранного клиента.
- Геозоны клиента - поле с выпадающим списком, в списке отображаются имена клиентов доступные пользователю. Вводя в строку часть имени клиента список должен фильтроваться.
- Кол-во геозон - отображает количество геозон у выбранного клиента.
- Площадь всех геозон, га - отображает общую площадь всех геозон клиента.

Расчет посещений геообъектов проводится на уровне клиента, который имеет первый договор в иерархии.

 - выгрузка таблицы клиентов в excel.

 - Поисковая строка. Поиск работает с полным и частичным совпадением текста. Для того чтобы провести частичный поиск клиентов, необходимо в запросе (с обеих сторон) использовать знак * - это подстановочный знак, который совпадает с любой строкой из нуля или более символов. Пример: *125*.
Без подстановочного знака поиск будет проводится по полному совпадению текста.

Мониторинг в режиме клиента

В панели управления у администраторов есть возможность увидеть окно мониторинга так как его видит пользователь клиента. Это позволяет администраторам увидеть возникающие у клиента проблемы, оценить их влияние на работу системы, предпринять меры по их решению и убедиться в их результативности.

Для просмотра рабочего интерфейса пользователя необходимо нажать на кнопку  в строке клиента дерева клиентов.

 - Кнопка  есть в строке у каждого клиента. Это означает, что администратор обладает возможностью посмотреть интерфейс любого из своих клиентов, независимо от их местоположения (например, в другом городе).

 - Администратор не может увидеть пароль пользователей клиента независимо от подчинённости. Поэтому при переходе в окно мониторинга администратор будет оставаться под своей учётной записью.

 - Администратору платформы позвонил пользователь и пожаловался на некорректное отображение трека событий на карте. Администратор платформы в данном случае должен исправить ошибку отображения трека, после чего может выделить клиента, для которого исправлялась ошибка и нажать на кнопку . Таким образом он получит возможность просмотра окна мониторинга в режиме клиента и понять удалось ли решить проблему.

Так же при работе с иностранными контрагентами, есть возможность отметить это в карточке клиента. Для этого при заведении нового клиента в разделе Реквизиты необходимо поставить галочку в графе Иностранный контрагент. Это позвонил вам заполнить карточку клиента исключая обязательное поле ИНН.

Описание окна Геокодер и слои карт в статье по ссылке.

Кроме этого у вас имеется возможность перейти в мониторинг с фильтрацией по названию конкретного объекта. Для этого в разделе "Объекты" выберите необходимый и нажмите на его имя:

После нажатия автоматически откроется мониторинг с фильтрацией по имени выбранного объекта