Статусы клиентов

Вкладка «Статусы» в разделе клиенты предназначена для отображения состояния клиента, а также истории его изменения.

-  Смена статуса доступна только тем пользователям, которые принадлежат агентам с типом "Административная группа" или 

"Партнер".

Статусы располагаются в столбце со значком  и имеют следующее значение:

 - Новый;

 - Потенциальный;

 - В разработке;

 - Тест;

 - На оформление;

 - Внедрение;

 - Работает;

 - Работал;

 - Потерян;

 - Отказ.

Для того, чтобы поменять статус клиента необходимо перейти в раздел клиенты.

Затем выбрать необходимого и нажать на значок его статуса. В всплывающем окне смены статуса, расположен список, из которого необходимо выбрать следующий статус.

Далее открывается окно статуса, в котором есть название текущего статуса, а также таблица с информацией о смене:

• дата;
• статус;
• пользователь;
• комментарий.

 - Стоит отметить, что заполнение поле комментарий является обязательным.

Последним действием нажимаем на кнопку “Сменить статус на…"

Процесс смены статусов клиента:

Новый - Потенциальный;

Новый - Отказ;

Потенциальный - В разработке;

В разработке - Тест;

Тест - На оформление;

Тест - Отказ;

На оформление - Внедрение;

Внедрение - Работает;

Работает - Работал;

Работал - Потерян;

Потерян - Потенциальный;

Отказ - Потенциальный;

Статусы объектов 

Вкладка «Статусы» предназначена для отображения состояния терминала на объекте, а также истории изменения состояний (последовательности типа «подключен - введён в эксплуатацию - активен» и т.п.).

Также статусы отображаются в панели управления администратора. Это нужно, чтобы понимать, что происходит с оборудованием и какие действия требуется выполнить в ближайшее время.

Статусы бывают:

• Зеленый значок – статус проверен и является постоянным для объекта

• Синий значок – статус нуждается в проверке и выполнении сопутствующих работ

• Желтый значок – просрочено основное время перевода в статус

• Красный значок – необходимо СРОЧНО изменить статус 

  Значение статусов:

  Новый		Статус присваивается новым объектам, то есть при создании (загрузке справочника)
  Отменен		Статус может присваивается технике на которой не установлено ничего, является признаком того, что ставить оборудование не нужно на данном этапе или никогда
  Оборудован		Статус присваивается объекту когда на нем полностью установлено и настроено оборудование, статус присваивается установщиком после установки оборудования или сотрудником ТП на основании отчета установщика
  Проверен		Статус присваивается только после проверки работы установленного оборудования сотрудником ТП ответственным за клиента
  Неисправен		Статус присваивается в случае, если установленное оборудование работает не правильно по вине клиента, например УСС показывает неправильно из-за неисправного пистолета или ППО, при этом сам УСС установлен правильно и корректно. То есть фактически перевод в этот статус должен содержать предписание клиенту на исправление причин неправильной работы оборудования.
  Активен		Статус в зеленый меняет клиент и ставит оценку за ввод в эксплуатацию, если клиент не поставит статус в течении 8 дней, то изменить статус может только модератор после проверки. Поэтому желательно чтобы статус мигал.
  Не эксплуатируется		Статус устанавливается в том случае, если объект не эксплуатируется.
  Диагностика		Статус меняет сотрудник ПК и ТП, возможно менеджер и в случае просрочки Мод и Адм. Статус применяется для заказа диагностики в случае наличия ошибок в работе объекта
  Сервис		Статус сервис применяется для проведения сервисных работ, то есть, если он назначен нужно проводить сервис
  Демонтаж		Статус присваивается, если в момент проведения сервиса демонтируется оборудование (не заменяется), указывает на то, что работы не выполнены
  Монтаж		Статус меняется после возврата ранее снятого оборудования на объект, возможно замены
  Дозаказ		Статус дозаказ используется, если клиент хочет установить доп. оборудование на объект
  Обслужен		Статус меняется когда работы по сервису (дооборудованию) полностью выполнены
  Блокировка		Статус временной блокировки
  Списан		Статус постоянной блокировки, вернуться из него нельзя

  Процесс смены статусов 

  Смена статуса	Комментарий
  Новый	Модератор сервера или Тех. поддержка  загружают через импорт все машины клиента
  Новый > Отменен	Модератор сервера или Тех. поддержка переводит объекты, которые не нужно устанавливать на данном этапе в "Отменен"
  Новый > Списан	Модератор сервера или Тех. поддержка переводит объекты в "Списан" для того, чтобы убрать из списка не существующие объекты, не удаляя
  Новый > Оборудован	Установщики, Тех. поддержка или Менеджер после установки всего оборудования меняет статус на "Оборудован"
  Отменен > Новый	Модератор сервера или Тех. поддержка меняет статус на "Новый" в случае принятия решения о установке объекта
  Оборудован > Новый	Модератор сервера или Тех. поддержка меняет статус, если при проверке обнаруживается брак установки оборудования
  Оборудован > Проверен	Тех. поддержка или Модератор сервера меняет статус после успешной проверки работы всего установленного оборудования
  Оборудован > Неисправен	Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус "Неисправен", если на 100% известно, что некорректная работа установленного оборудования связана с неисправностью объекта, то есть по вине клиента
  Проверен > Оборудован	Модератор сервера меняет статус на "Оборудован", если выявляется брак в момент проверки объекта за клиента
  Проверен > Активен > Оборудован	Пользователь выбирает "Активен", если его все устраивает или "Оборудован", если его не  устраивает работа (подходит только для первого ввода в эксплуатацию)
  Проверен > Активен	Модератор сервера выбирает "Активен" за клиента, если его устраивает работа установленного оборудования
  Проверен > Диагностика	Модератор сервера выбирает "Диагностика", если есть претензии к работе оборудования и работу нужно доделать
  Проверен > Активен > Диагностика	Пользователь выбирает "Активен" или "Диагностика", если не устраивает выполненная работа (подходит для введенных в экспл. объектов)
  Неисправен > Диагностика	Тех. поддержка или Модератор сервера выбирает "Диагностика" после того, как неисправности по вине клиента, исправлены на объекте
  Неисправен > Диагностика	Пользователь выбирает диагностику после того, как неисправности по вине клиента исправлены на объекте
  Активен > Неэксплуатируется	Тех. поддержка или Модератор сервера меняет статус, если объект не используется
  Активен > Неэксплуатируется	Пользователь меняет статус, если объект не используется,  в случае обнаружения поломки, если хочет установить доп. оборудование, если необходимо заблокировать объект
  Активен > Диагностика	Тех. поддержка или Модератор сервера меняет статус в случае обнаружения поломки
  Активен > Дозаказ	Тех. поддержка или Модератор сервера меняет статус в момент получения дозаказа от клиента
  Активен > Блокировка	Тех. поддержка или Модератор сервера меняет статус, если необходимо заблокировать объект
  Неэксплуатируется >Активен	Тех. поддержка или Модератор сервера меняет статус или статус меняется автоматически, если машина начинает эксплуатироваться
  Неэксплуатируется > Активен	Пользователь меняет статус или статус меняется автоматически, если машина начинает эксплуатироваться
  Диагностика > Проверен	Тех. поддержка или Менеджер меняет статус, если проблема устранена или не обнаружена в момент диагностики
  Диагностика > Сервис	Тех. поддержка или Менеджер меняет статус, если в момент диагностики выявлены отклонения требующие сервисного обслуживания
  Сервис > Демонтаж	Установщики, Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус, если в момент сервиса снимается оборудование  (не меняется)
  Сервис > Обслужен	Установщики, Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус, если работы по сервису выполнены полностью
  Демонтаж > Монтаж	Установщики, Тех. поддержка или Менеджер меняет статус после установки на объект ранее снятого оборудования.
  Монтаж > Обслужен	Установщики, Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус, если работы по сервису выполнены полностью
  Дозаказ > Сервис	Тех. поддержка или Менеджер меняет статус после принятия решения о установке ( после оплаты и согласований)
  Обслужен > Проверен	Тех. поддержка или Менеджер меняет статус после проверки выполнения сервисных работ
  Обслужен > Неисправен	Тех. поддержка или Менеджер меняет статус после проверки сервисных работ и при 100% уверенности что сбои оборудования происходят из за неисправности объекта по вине заказчика
  Обслужен > Сервис	Тех. поддержка или Менеджер выбирает данный статус, если его не устраивают работы выполненные на сервисе
  Блокировка > Активен	Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус для активации объекта
  Блокировка > Активен	Пользователь выбирает статус для активации объекта
  Блокировка > Диагностика	Тех. поддержка или Менеджер выбирает статус, если после блокировки требуется диагностика
  Блокировка > Диагностика	Пользователь выбирает статус, если после блокировки требуется диагностика
  Блокировка > Списан	Тех. поддержка или Менеджер списывает объект, операция не может быть отменена